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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏(fa)主线，核心因宏观因素(su)扰动市场(chang)预期：1）关税冲击下中美摩擦存在(zai)进一步升级(ji)可能，致使市场风(feng)险偏(pian)好(hao)受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势(shi)升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮(lun)科技重估逻辑，当(dang)前缺乏(fa)能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以(yi)实现实质性突破；同时增量资(zi)金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随(sui)指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于(yu)存量博弈的状(zhuang)态，表(biao)现相对无序。而从短期来看，“电(dian)风扇”式的主题轮动(dong)仍将持续。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄💝🍅👡，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🥒👅🥬🍅、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气😻💯，DDRM价格上行👅👿🎒，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器😻、集成电路🥾👞🩲、有色、汽车等。

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“与此同时也要看到，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间🍈🩱👘，部分问题对于科创产业发展形成较大制约。”何杰表示👛🍎，日前🍄👢🍎😈，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》），对相关问题提出了针对性改革举措💖，后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题🩰😠，值得期待。

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1、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当(dang)前中东(dong)局势会压制全球市场风险偏好，全球风(feng)险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能(neng)传(chuan)导影响化工(gong)、有色金属等板块(kuai)。对A股影响来看(kan)，地缘冲突不(bu)确定性引(yin)发的市场避险情绪可(ke)能促使(shi)资金流向红利等防(fang)御性板块；其中油气与贵金属（黄金(jin)、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后(hou)中东地区航线受到影响，叠加原油价格(ge)飙涨，将会推高运力(li)成本，加剧全球通胀，具(ju)有国际航线(xian)运营资质的公司将具备较好(hao)的投资机会。从披(pi)露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露(lu)且披露比例高于(yu)其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈(ying)利(li)预期改善的行业占优。风格有明显(xian)的日历效应，大盘成(cheng)长风格、创(chuang)业板指数在收(shou)益(yi)率上(shang)表现(xian)较好。

2、“‘科创板(ban)八条’将迎来发布(bu)一周(zhou)年。”苑多然表示，经过近一年的努力，“科创板八条”相(xiang)关举措绝大部(bu)分已完成或取(qu)得阶段性进展，配套制度(du)有序推出(chu)，典(dian)型案例不断落(luo)地，改革成效初步显现。