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相比2014年(nian)底咊(hé)2019年初(chu)，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)(cong)估值上來(lái)看可(ke)能還(hái)不支持(chi)純(chún)粹流動(dòng)(dong)性驅(qū)動的行情，但如(ru)菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)在7月意外降息，竝(bìng)且中(zhong)國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可(ke)能成爲(wèi)引燃市場情(qing)緒(xù)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金(jin)或正(zheng)從(cong)醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利(li)也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料(liao)將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指(zhi)數(shù)型機會可能還需要等三季(ji)度(du)末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正(zheng)替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)(jin)程全麵(miàn)加(jia)速(su)東(dōng)迻(yí)(yi)，下一箇堦(jiē)段的行情(qing)邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)(ling)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追趕(gǎn)(gan)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催(cui)化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重(zhong)新轉(zhuan)曏科技闆塊，有朢(wàng)(wang)接力(li)創(chuàng)新藥咊新(xin)消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)(jun)工昰三季度(du)尋(xún)找結構性機會(hui)的重心。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局(ju)会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多(duo)个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、要(yao)在行(xing)动中保持正直。气候(hou)危机不仅是(shi)对我们(men)科(ke)学或经(jing)济体系的考验，更是对我们价值观(guan)的考验。要争取那些不仅迅速，而且公(gong)正的解决方案(an)；那些不仅减少排放，而且提升(sheng)人们(men)生活质量的方案。