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【观策·论市(shi)】中东军(jun)事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日(ri)凌晨，以色列对伊(yi)朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风(feng)险资产价格短(duan)期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工(gong)、有色(se)金(jin)属等(deng)板块。对A股影响来看，地缘冲突(tu)不确定性引发的(de)市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白(bai)银等(deng)）或将存(cun)在较优的投(tou)资机会；考虑冲突爆发后中(zhong)东地区航线受到影响，叠加原油(you)价格飙涨，将(jiang)会推高运力成本(ben)，加剧全(quan)球通胀，具有国际航(hang)线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中(zhong)报业绩预告来看，仅主(zhu)板(ban)强制要(yao)求披露且披露比例高于其(qi)他板(ban)块；2019年以来(lai)，6月15日-7月15日业绩预告向好(hao)率较高的行业或(huo)是盈利预期改善的行业占优。风格有(you)明显(xian)的日历效(xiao)应，大盘成长风格(ge)、创业板(ban)指数在收益率上表现较好(hao)。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运(yun)行的背景(jing)下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具(ju)体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳(wen)健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估(gu)值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策(ce)推(tui)动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹性视角下，关注存量(liang)项目进入(ru)收获期，自由(you)现金(jin)流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政策支(zhi)持股市流动性，当下的(de)小盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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1．在全球主要股(gu)票市场中，中(zhong)国是市场集中度最低的国家——前十大(da)公司（包括国企）占整个市场市值的(de)17%，而美(mei)国为33%，新兴(xing)市场（除中国外）为30%。

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1、5月份，貨(huò)物進(jìn)齣(chū)口總額(é)38098億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)2.7%。其(qi)中，齣口(kou)22767億元，增長6.3%；進(jin)口15331億(yi)元，下降2.1%。1-5月份，貨物(wu)進齣口總額179449億元，衕比增長2.5%。其中，齣口106682億元，增長7.2%；進口(kou)72767億元，下降(jiang)3.8%。1-5月份(fen)，一般貿(mào)易進齣(chu)口增長0.8%，佔(zhàn)進齣口總額的比重爲(wèi)64.2%。民營(yíng)企業(yè)進齣口增長7.0%，佔進齣口總額(e)的比(bi)重爲57.1%，比上年衕期(qi)提高2.4箇(gè)百分點(diǎn)。機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口增長9.3%，佔齣口總額的比(bi)重爲60.0%。

2、我不喜欢 “多重收入(ru)流” 的投资学派。简单(dan)更好。所以没有牛、黄金、年金、加密(mi)货币之类的东西。到目前(qian)为止，在很大程度上，加密货币(bi)是一种(zhong)投机(ji)行(xing)为。有时投机会有(you)很好的结果，但通常这些(xie)投机不(bu)会有好结果。这就是它们被称为投机的原因。