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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行(xing)的(de)背景下，前端的收入(ru)和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过(guo)自由现金流积累转化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基(ji)本面延续改善(shan)的白电龙(long)头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社(she)融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市流动性，当下(xia)的小盘(pan)成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星(xing)通信）。

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2、何杰称，据悉深圳相关(guan)部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将(jiang)为科创企业提供(gong)更加便捷高效的上市渠道。