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兴业证券认为，此前，短期外部因素对市场整体乃至科技风格产生一定的冲击，但当前科技成长风格已经到了左侧关注的时候。首先💝💓🩲，在经历调整后，科技成长板块已再度来到性价比较高的区间🥝🧄；其次，从近十年风格表现的日历效应看，6月科技板块表现出相对较高的胜率🍎💟🍎👠。

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2022年9月15日，相(xiang)關(guān)消息顯(xiǎn)(xian)示，廣(guǎng)州(zhou)或對(duì)新房備(bèi)案價(jià)政(zheng)筴(cè)(ce)進(jìn)(jin)行調(diào)(diao)整(zheng)，即浮動(dòng)的比例擴(kuò)大。2023年，廣(guang)州實(shí)際(jì)上已(yi)取消限價，雖(suī)未髮(fà)(fa)佈(bù)正式文件，但開(kāi)髮商在定價時(shí)不再遵循(xun)**指導(dǎo)價，價格機(jī)製已全麵(miàn)迴(huí)歸(guī)市場(chǎng)。

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3🤍👛、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🍋，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🍇。截至2024Q4👙🌽，A股投资者结构中散户占比66.7%🤬👅🍅🩲，机构投资者占比1/3左右🍍，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🧅😈👚，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🍅🥦😈，海外个人投资者占比5%👙👞，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🍑，主因国际资本寻求中国资产配置🍑🍊，港股相比A股制度更为开放和便捷😈，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨👄💛🍉，外资进入港股市场更便利🩰😠🍒，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🩲😠🥑🍏，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥝🥥👅👡，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A🍌🩲、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）💓，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🥝🥒🥝🥔，AH股溢价率也更高达到18%🧅。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分(fen)短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济(ji)下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推(tui)后。另外，中国全(quan)球竞争力提升的验证过程，也是乐(le)观预期发酵的过程。而预期提升、市(shi)场上涨后，验证(zheng)的容(rong)错(cuo)会有(you)所降低，也(ye)可能(neng)成为扰动的来(lai)源。

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1、1🧅😠👝、自13日凌晨以来🍄，以色列持续大规模空袭伊朗💓🧡，轰炸核设施和军事目标，造成大量人员伤亡👢🥭。伊朗当晚动用弹道导弹、无人机发起反击。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🧅。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👘🤍🍆🥾😡，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🍋💘🎒🍋，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著👿💝💌。