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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额(e)收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等热门主题可(ke)能已经阶段性(xing)见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新(xin)药的(de)资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优(you)质(zhi)的创新药标(biao)的将获(huo)得显(xian)著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下(xia)降，在“守住(zhu)胜利果实”的(de)心(xin)态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交(jiao)额占比也从(cong)高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价(jia)比更(geng)高的方向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资(zi)金已经有意愿进(jin)行高切低。

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