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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表(biao)现仍是由资(zi)金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入(ru)市+低利率时代(dai)下居(ju)民金(jin)融资(zi)产(chan)配置比例提(ti)升的趋(qu)势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未(wei)走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约(yue)束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。

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1、短期(qi)內(nèi)(nei)，股票投資者癒(yù)(yu)髮(fà)看(kan)漲(zhǎng)(zhang)，看(kan)跌期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)(biao)明樂(lè)(le)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權交易所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩰😻🍅👞。资金供给端💟🍋，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥑💌👘，重要股东净减持规模扩大🍏；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👝🩲。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🥒。