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同时🍋🩰💯👚，美元快速贬值👚💌，触发了港币的强方兑换保证机制🎒🍍👘，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🍎🥕🥥🧡，内资、外资轮番成为做多主力。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于(yu)全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比(bi)，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)(yuan)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)(wang)咊(hé)港(gang)股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)(yin)AI商(shang)業化加速(su)咊創(chuàng)新藥(yào)(yao)産(chǎn)(chan)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)(fu)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部(bu)分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)(hui)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)(ti)仍處于“資金盛+資産(chan)荒”的結(jié)構(gòu)性行情中(zhong)。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💯🥑、机械（自动化设备）💌👡👗💛、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、分行业来看🥔，国防军工🍑🩰👝🤍、计算机💖🎒👙🍌、电子、美容护理💔👅、社会服务的估值水平高于其他行业🥝🍊🥻，银行、建筑装饰🤬💓💞、石油石化、煤炭👢😻💖、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

2、🏮 后续如何演绎🎒🥻🧡💋👙？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍓。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👛😠👙，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😠，而是依然将呈现一定的震荡特征💟。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍈🤬🍎👛，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束😻👞👜；二是各方增量资金尚未形成明显合力👿🥑💞🍊，更多采取观望、被动跟随策略🥔💘，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💕🥔，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。