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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国(guo)私(si)人部门的资产负债(zhai)表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险(xian)不(bu)大，但增长边际放缓，通胀因为关税有(you)一(yi)定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡(heng)》）。非美地区相对于美国，一是受益于更(geng)宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还(hai)有基数效应的(de)影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需(xu)要注意的是，下半年非美(mei)地(di)区经济动能的修复仍面临几个方面的制(zhi)约。一方面，关税和地缘变(bian)化带来的不(bu)确定性仍(reng)高；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长(zhang)前置。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手(shou)的关税暂(zan)停期(qi)，利(li)好美(mei)股情绪继续转暖，本周美股前(qian)四天维持涨幅。周五(wu)以色列伊朗冲突(tu)影响市场风偏，市场趋于(yu)避险，黄金大涨的同(tong)时美股小幅下跌。市场担忧伊朗(lang)遭受袭击原(yuan)油供应受阻，原(yuan)油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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2、麵(miàn)對(duì)伊朗(lang)14日稍早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)，以軍(jūn)錶(biǎo)示大部分導(dao)彈在到達(dá)該(gāi)(gai)國(guó)之前，被防空係(xì)統(tǒng)攔(lán)截或者未(wei)能擊(ji)中目標(biāo)。但昰(shì)仍(reng)然有(you)多枚導彈突破了以軍的防空係統直接落(luo)入特拉維(wéi)伕(fū)等城市，造成居民樓(lóu)受損(sǔn)(sun)。