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何杰(jie)表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需(xu)要(yao)结合实践需求(qiu)，特别是做到“顶层设计与地方首(shou)创(chuang)”的有机结合(he)。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配(pei)置。我(wo)们继续维持年度策(ce)略《再通胀(zhang)牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重(zhong)要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长(zhang)弹(dan)性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置(zhi)思路。

2、本週美債(zhài)咊(hé)美(mei)元(yuan)受通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大幅波動(dòng)，本(ben)週早(zao)些時(shí)候(hou)受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)(shu)據(jù)影響，美(mei)債收益率(lv)下行(xing)。週五中東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)大幅上漲(zhǎng)(zhang)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)期限(xian)美債收益率顯(xiǎn)(xian)著上行。2年期、10年(nian)期、30年(nian)期美債收(shou)益率本週分(fen)彆(biè)(bie)下行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)利率本週(zhou)收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註(zhu)日(ri)央行會(huì)議(yì)。