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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合(he)工业企(qi)业盈(ying)利(li)、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块(kuai)原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈(ying)利、行业(ye)景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局(ju)，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月美联储降息预期有所升温👡👞💋，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🥻🍏， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🍄💕，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🤍👠🍆👠，二季度盈利有望改善。电力方面🥾🥔🍊💔，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🌽，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🤬💌，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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丛麟科技：公(gong)司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于稳定股价，注销并减少注册资本。本(ben)次回(hui)购资金(jin)总额不低于2，000万元，不超过4，000万元，回购价格不(bu)超过19.09元/股。

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