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4 月以来(lai)的反(fan)弹行情中市场轮动混(hun)乱且缺(que)乏主线，核心因宏观(guan)因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市(shi)场风(feng)险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企(qi)业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升(sheng)温加剧(ju)市场不确定性；4）区(qu)别于(yu)第一(yi)轮科技重估逻辑(ji)，当前缺乏(fa)能催化行情展(zhan)开的新(xin)叙事。在这(zhe)些因素的扰动下，市场预期偏弱(ruo)，沪指(zhi)超跌(die)反弹后仅围绕关(guan)税冲击前位置窄幅震荡，难以实现(xian)实(shi)质性突破；同时增(zeng)量资金匮乏，一个直观的体现是融(rong)资余(yu)额未随指数修复至关税冲(chong)击前的水平(ping)。因此，当前市场处于存(cun)量博弈的状态，表现相(xiang)对无序。而从短期来看，“电风扇”式(shi)的主题轮动仍将持(chi)续。

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