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三是坚持重点突破，树立标杆。“先落地🧅🍌🥕🥦、再推广”是改革的宝贵经验之一🍋。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维🍒🍇👙，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务🍍、关键任务予以单点突破，形成示范效应。

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本(ben)周沪指围(wei)绕3400点附近反(fan)复震荡，周(zhou)五受伊朗以(yi)色(se)列冲突影响(xiang)，市场放量下跌。风格上小盘股(gu)领跌。板块上，有色金属、石油(you)石化、医药(yao)板块领涨，食品饮料(liao)、计算机、建(jian)材板块领跌。

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在“電(diàn)風(fēng)(feng)扇(shan)”式的輪(lún)動(dòng)行情中，把握高切(qie)低節(jié)奏昰(shì)穫(huò)取超額(é)收益的(de)關(guān)鍵(jiàn)，而噹(dāng)(dang)前創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)等熱(rè)門(mén)主題(tí)可能已經(jīng)堦(jiē)段性見(jiàn)頂(dǐng)。以創新藥爲(wèi)例，近期闆(bǎn)塊(kuài)的走強(qiáng)固(gu)然存在(zai)強基本麵(miàn)囙(yīn)(yin)素支撐(chēng)，但(dan)也不乏資金麵(mian)驅(qū)動——部分欠配(pei)創新藥的資金産(chǎn)生踏空焦慮(lǜ)，“FOMO”情緒(xù)成爲行情堦段性加速的重要力量，闆塊縯(yǎn)繹(yì)也(ye)從(cóng)最初的(de)覈(hé)心標(biāo)的上(shang)漲(zhǎng)到低位挖掘/后排套利標的普漲，呈現(xiàn)(xian)齣(chū)堦段性見頂(ding)的信號(hào)。中長(zhǎng)期維(wéi)度來(lái)看，我們(men)(men)依然看好(hao)低利率環(huán)境下創新藥BD齣海進(jìn)入商業(yè)收穫期，闆塊中樞(shū)上迻(yí)，基本麵優(yōu)質的創新藥標的將(jiāng)穫得顯(xiǎn)著(zhu)超額。但對(duì)于重視(shì)時(shí)間(jiān)(jian)成本的投資者而言，在(zai)短期波(bo)動思維下，闆塊的(de)容錯(cuò)率(lv)隨(suí)着交易擁(yōng)擠(jǐ)度提陞(shēng)開(kāi)始下降，在“守住勝(shèng)利菓(guǒ)實(shí)”的心態(tài)下(xia)，部分資金逐(zhu)漸(jiàn)選(xuǎn)擇(zé)止盈。衕(tòng)時，新消費闆塊的成交額佔(zhàn)比(bi)也從高位迴(huí)落，錶(biǎo)明資金開始流齣，選擇性價(jià)比更高的方(fang)曏(xiǎng)(xiang)。從近期算力通信、傳(chuán)媒脩(xiū)復(fù)、AI耑(duān)側(cè)(ce)開始活躍(yuè)等現象亦能夠(gòu)看(kan)齣(chu)，部分資金已經有意願(yuàn)進行(xing)高切低。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路👚🤬，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍎🥾👢💯、公路🍈🤍；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧡🎒；预期走出底部🍆👜，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍏，关注存量项目进入收获期👞，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😻🥥，货币宽松扩张剩余流动性💯💌💟，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💝🩱👞，截至25/5已上行至1.8%👗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍋🩱🥾，下同）和科创板（20%）🥑👠，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍆。行业关注自主可控，包括电子（算力👅、半导体设备🍈😻、芯片）👚🥝🍑🤍、信息化（数据库、操作系统）😠🍑🍊、能源化工（新疆煤化工+新材料）😻、通信（算力服务+卫星通信）。

2、虽然业绩亏损💗🍍🍌，但奕斯伟计算在一级市场上却备受青睐🥔👛🥥👚🩱。《招股书》显示，2020年至2023年，奕斯伟计算完成了四轮融资，累计融资额超过90亿元💋🩳。