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总的来看，5月份(fen)，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显(xian)现(xian)，国(guo)民经济保持总体平稳、稳中有进发(fa)展态势，充分(fen)展现了我国经济的韧性和活力。

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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🩱😠。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行🧡🥾，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🍆💗👙。

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业内专家分析，这种以高额返佣驱动的营销模式不仅扰乱市场秩序👙🥻，更将成本转嫁给消费者。随着监管部门重拳出击🥔👿🥭💝，汽车金融市场正迎来深度调整。未来👞🥝，汽车金融市场将回归服务本质💛💕，通过科技赋能和差异化竞争实现健康发展。

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其二🧄，黄金出现加速上涨，突破3400美元/盎司。中东冲突升级不仅限于原油供应风险🥦🩰🍓💝，全球金融市场波动急剧攀升，黄金作为核心避险资产的关注度再度提升💋。

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1、25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么(me)下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔(ge)绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下(xia)行风险(xian)，只能是长传导(dao)链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较(jiao)高的是美国经济下行可能超预(yu)期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长(zhang)时间维持(chi)低位，A股供需格局改善节点可(ke)能(neng)推(tui)后(hou)。而(er)在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压(ya)力对中国资产的影响是中性的。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍌👛💟🩲，有助于缓解车企“内卷”💕。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥦🍑，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🧅，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💓👄💌💖🤍，零部件集中度持续下滑🥾🥻💖🥦、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💟，而零部件板块的开支持续上行🍈🥬🥕💔🍅，供需格局进一步变差🍑🥥😠。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥭，意味着积极信号，板块一度反弹🧡🍎😈💘，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥒，预计会逐步延续回暖态势。