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当下投(tou)资者仍应谨慎，勿在情绪(xu)高点盲目追高。配置上看好三条(tiao)主线：一是黄金(jin)、稀土、核(he)电设备等安全资(zi)产，建议适度配置并密切关(guan)注政策节奏(zou)；二是恒生科技指数、中资服务器(qi)、算(suan)力基础设施及部分半导体设备公司，兼具(ju)主题催化与估值修复逻辑；三是建议(yi)继续持有部分高分红(hong)、公用事业与类债属性资产，实(shi)现资(zi)金避险与低(di)波动(dong)配置。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动(dong)显著。2022年为25.9%，2023年骤降(jiang)至15.4%，2024年(nian)也仅微升至17.7%。公司解释(shi)称(cheng)，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额(e)，叠(die)加宏观经(jing)济疲软导致存货积(ji)压及减值(zhi)增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低(di)位。

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业(ye)内人士表示，此前，中东局势紧张，多次造成(cheng)油价暴涨。迄今公认的三次中东石油危机，分别发生在1973年、1979年和(he)1990年，对全球(qiu)经济造成严重冲击。不过，也有分析(xi)师认为原油运(yun)输受阻(zu)风险(xian)仍有待(dai)进一步评估。

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1、报告显示🍉，2025年截至6月8日，中国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元，总金额超过500亿美元👚，已达2024年全年水平。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”，反映出中国创新药在全球价值链中地位的根本性提升。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍉，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🧅👛，尤其港股表现更为强势🥝，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🌽，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥝，结构上电力设备领涨🍈，此外有色金属、煤炭😻👠👚、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😠🤬，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍒👿。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👿🍈，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥥🧄，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥭🍑🍊。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🩲🍉，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍈🥝，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🎒。