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從(cóng)(cong)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)(tong)計(jì)來(lái)看(kan)，A股(gu)在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲(zhang)槩率(lv)相(xiang)對較(jiao)高。在(zai)會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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然而2023年下半年至今，一级市场的(de)政策环境已发生较大变化。2023年8月(yue)27日证(zheng)监会提出“阶段性收(shou)紧IPO节奏，促进投融资两端(duan)的动态平衡(heng)”。2024年IPO市场进一步收(shou)缩，当(dang)年仅有100家企业上(shang)市，上市数量创2014年以来的新低(di)。

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4、一级镍产业链，上(shang)半年表(biao)观消(xiao)费(fei)量相对突出，导致国(guo)内库存累库不明显，但拆解来看，传统(tong)需(xu)求表现增量较小，下半年仍(reng)有较(jiao)多新增(zeng)产能计划投产，国内仍面临一级(ji)镍(nie)累库压(ya)力。从估值来(lai)看，镍铁锚定价格短期(qi)一度失(shi)衡(heng)，截止6月底大(da)厂(chang)招(zhao)标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元(yuan)/吨左右，但(dan)沪镍价格一(yi)度下探至11.6万(wan)元/吨左右，进一步向下试探湿(shi)法一体化成(cheng)本，而原料方面(mian)来(lai)看，MHP产量持续释放，但新能源(yuan)端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存(cun)形式存在。因此，从一级(ji)镍方面来看，下半年压力(li)或将逐步显现，预计镍价低位震荡运(yun)行。

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1、此外，随着行业反内卷整治的进(jin)一步深入，化工行(xing)业部分领域的产能重复建设(she)、无序过度(du)竞争现象(xiang)有望缓解。叠加(jia)环保、安监、减排等方(fang)面的监管(guan)要求的提(ti)升，对化(hua)工行业供给侧迎(ying)来新(xin)的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰🩲🍇😠🩱；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积💓🍒🥬👚。”