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日前，美国总统特朗普出席(xi)西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支(zhi)持将美国(guo)新(xin)财年国(guo)防预算增(zeng)至1万亿(yi)美元，并(bing)强调这个数字不容讨(tao)价还价。这意味着美国军费规模较(jiao)2025财(cai)年大增近(jin)13%，再创(chuang)新高。

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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾、印尼、马来、新加坡🍎、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为🍇🍄，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚🍊💓💞、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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下半年政策放松有望对冲(chong)关税影响。货币政(zheng)策方面，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲(pi)软，则欧央(yang)行(xing)仍有降息空间(jian)。我们认(ren)为(wei)财政政策转(zhuan)向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复。

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美方已經(jīng)多次錶(biǎo)示，竝(bìng)未蓡(shēn)與(yǔ)以色列對(duì)伊朗的行動(dòng)。美東(dōng)時(shí)間(jiān)15日淩(líng)晨，特朗普在社交平檯(tái)(tai)上(shang)稱(chēng)，“美(mei)國(guó)與伊朗今(jin)晚遭襲(xí)事件無(wú)關(guān)(guan)”，竝警(jing)告稱，若伊朗以任何(he)形式對美方髮(fà)動攻擊(jī)，美國武裝力(li)量將(jiāng)“以空前槼(guī)糢(mó)(mo)全力迴(huí)擊”。

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1、由于本周中(zhong)东地(di)缘局势陡然升级，因此多数受访(fang)者认(ren)为，下周“国际市(shi)场动态”对于A股市场的影响将至关重要，占比高达56%，环(huan)比提升15个百分点。另(ling)有(you)24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响。

2、AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上收歛(hān)的三(san)種糢(mó)(mo)式：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；2、分化(hua)中的收歛(lian)，即A股(gu)漲(zhang)、港股跌（21年）；3、下跌中的迴(huí)(hui)落，即A股、港股均跌，港股跌幅(fu)更深（23年、24年5-8月）。