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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高💕🩳。今年以来中国经济整体仍需修复🍎🥕🥻🥝🍄、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🍍🍉，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍒💛，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🍍，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看💔🍊，按这一比例看估值已经合理👚。

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风格层面💗👞🥑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥔，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👚🥕🥭🍇。第二🥬🍌🍇，外部流动性方面🍓🥝💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥥。第三💯，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍍🥦🎒，关注7月政治局会议的表述变化🤬😡💔🍇🤬。第四，市场交易和增量资金层面🩲👄，近期在以伊冲突缓和后👚🍋💋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😈🧅😡，成长价值风格或相对均衡🥔。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰💯、运城舰8000张💖💗🤬。6月30日起每日10时🥻、15时、20时开始预约💯💟，约满即止。

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总量政(zheng)策方面，6月促(cu)消费政策密集发布。具体来看，6月18日(ri)，国家发改委和财政(zheng)部等相关部门就“国补”下一(yi)步计划回应称，今年国家安(an)排3000亿(yi)元超长期特别国债资金支(zhi)持消费品以旧换新，目前已(yi)向地方下达了共计1620亿(yi)元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管(guan)总局、中国证监(jian)会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导(dao)意见(jian)》。《意见》从支(zhi)持增强消费能力、扩大消费领域(yu)金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费(fei)供给效能、优化消费(fei)环境(jing)和政策支撑保障等六个方(fang)面提出19项重点举措。重点(dian)强调要支持居民就(jiu)业增收，优化(hua)保险保障，积极培育消费需求。同日(ri)，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培(pei)育消费新增长点的措施》（以下简称《措(cuo)施(shi)》）。《措施》提出(chu)，培育餐饮消费(fei)新场景。发展餐饮(yin)消费细分(fen)领域。挖掘地方(fang)特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食(shi)名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文(wen)化。地方上(shang)，6月以来，江苏省(sheng)、广西壮族自(zi)治区、深圳市、北京市(shi)陆续推出促消费政(zheng)策。

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1、协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96，130🍎🥝，000股股份（无限售条件流通股）🌽🧅🍄，占公司总股本的5.92%🍏🍓🍎💛🍅。标的股份转让价格为每股10.17元💓，转让价款总额（税前）为977🍋，642👚🍎🌽，100.00元🍑🩱🧡。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政(zheng)策延(yan)续(xu)发力，重点关(guan)注以旧换新、文化旅游消费等领(ling)域。其(qi)中，多地出(chu)台政策推动家电、汽车等(deng)大宗消费相关更新(xin)升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金(jin)融支持(chi)消(xiao)费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推(tui)动(dong)金融开放合作以及(ji)高质量发展(zhan)。3）产业政(zheng)策方(fang)面，6月政(zheng)策围绕(rao)新质生产(chan)力，医药生物等持续(xu)发(fa)布。