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阿(a)勒泰地区(qu)地处新(xin)疆北(bei)部，以“金山银水(shui)”著称，总面积11.8万平方公里，下(xia)辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人(ren)。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地(di)区，西北地区唯一与俄罗斯接(jie)壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新(xin)疆参与中(zhong)蒙俄经济走(zou)廊建(jian)设的重要地区。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块👘👛，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市🥭🧄。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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付倍佳：上半年👘，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👢👝，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍏🥦，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、白银跟随(sui)黄金趋势向上，谨慎(shen)看多弹性。白银在 6 月(yue)初实现突(tu)破(po)式(shi)补(bu)涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释(shi)放可能相对充分(fen)。下(xia)半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比(bi)值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求(qiu)叙事始(shi)终(zhong)压制 白银工业弹性，一旦美(mei)国(guo)衰退叙事再起，白(bai)银的利(li)空冲击将更加(jia)明显。白银年内(nei)供需(xu)缺口收窄，光(guang)伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲(chong)美(mei)元信用收(shou)缩上 优先级较低(di)的限制，也(ye)压制白银配置性投资需求。白银(yin)跟随黄金趋(qu)势向上，但谨慎看多弹性，配置思(si)路(lu)上优先级低于黄金，交(jiao)易(yi)思路上关(guan)注阶段性风险偏好回(hui)升 时的多头机会。

2、进入7月后🎒，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥾。具体来说，第一，从历史来看😻🥕👙，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇，对短期市场或有扰动💓🩲。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💓💞🍅💞，加力实施增量政策”👞💔，关注7月政治局会议的表述变化🍌🎒。第四，市场交易和增量资金层面😡😈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩰🍆👛，市场风险偏好整体回暖。基于以上👗，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：