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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点😠，工业企业盈利数据💛👜🥕🍑💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥔🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💌👚🥕👠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥝👄，中报盈利或有改善，如汽车🍏、光伏、自动化设备等😠🩲🥾；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥿，有望延续两位数增长👢😡💞，其中饮料乳品、农副产品、家电🥒🍓、家具、饰品💛🥥👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕👡；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩲👝👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)(yun)行，庫存區(qū)域間(jiān)分(fen)配也相(xiang)對(duì)不均，6月底(di)一半左(zuo)右的企業庫存集中在山東(dōng)、四川地區。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高(gao)産(chǎn)能(neng)、弱需求揹(bēi)(bei)景(jing)下，企業纍(léi)庫趨(qū)(qu)勢(shì)或仍(reng)將(jiāng)維持。

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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓(huan)期的截止(zhi)日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有(you)反复，但是(shi)整体来看对资(zi)本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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周思聪：全球经济增速(su)将对港股市场(chang)产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的(de)流动性和(he)企业的(de)融资环境，不同行(xing)业的(de)发展趋(qu)势(shi)将(jiang)影响相关板块的表现。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🌽👿🩰🍒🍅、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🧅，服务国内外客户🍒💔。同时，1.6T等前沿产品加速推进😡👠🍄🍏，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👛👄👚🥥，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货💌🎒。

2、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰👿、运城舰8000张。6月30日起每日10时👢🧡、15时👄、20时开始预约，约满即止🩰。