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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车🍆🩲、机械、半导体🍒👚😡🥒🌽、化学等）主要受关税🍅👠、汇率💘、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大🍋🍑🥑。与此相对🍋🍆，内需股票（银行💝🤍、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举👡💯，届时会带来政策的不确定性💗。目前来看，石破内阁对日本经济👠🍅🍆、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭👡，则在政策上更多或是利好。

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进(jin)一步消(xiao)息显示，伊朗(lang)***革命卫队计划14日晚(wan)袭击以(yi)色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称，以色列当晚已(yi)进入“前所未有的紧急状态”。15日(ri)凌(ling)晨，以色列方面公布的(de)最新消息显示，伊(yi)朗本次袭(xi)击(ji)已(yi)导致以(yi)色列(lie)海(hai)法等地至少4人死亡。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩳👞🩱👜，红利底仓+小盘成长哑铃配置💘。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👅🍈😡🥿🩳，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🤬，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍇。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🤍，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👿。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍆👞🧡🍏，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎👠💖、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位🍋，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看🩰🍎🥔，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡🧡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺🧡、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转💓🌽🍏，看好远期批发电价继续上行。