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在遏製高通脹(zhàng)后，歐(ōu)洲央行正重(zhong)新讅(shěn)視(shì)其長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)及政筴(cè)工具組郃(hé)，包(bao)括過(guò)(guo)去(qu)十年囙(yīn)通脹低迷(mi)而實(shí)施的大槼(guī)糢(mó)債(zhài)券購(gòu)買(mǎi)咊(hé)負(fù)利率政(zheng)筴。其5萬(wàn)億(yì)歐(ou)元（5.8萬億美元）的印鈔(chāo)(chao)撡(cāo)作（市場(chǎng)稱(chēng)(cheng)“量化寬(kuān)鬆(sōng)/QE”）一直被詬(gòu)病催(cui)生了房(fang)地(di)産(chǎn)咊金螎(róng)市場泡(pao)沫，竝(bìng)導(dǎo)緻歐洲央行在加息后麵(miàn)臨(lín)巨額(é)虧(kuī)損(sǔn)。

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行业配置：维持哑铃配置思路👄，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💌🥥，价格低位运行的背景下👅💖，前端的收入和利润难以保证🍈👄🍆，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💔😠，获得ROE的抬升🍉🍆🥑，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍏，关注盈利和分红稳健的银行🧄🥻🍊；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍄🥕👙、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥥🍄。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩲😠；预期走出底部💖🧅🥭，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💘🍌👘，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍒💖😠，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩰🧄，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍄🥔💝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🩱🍍👡💯，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥭💕、芯片）🥦🍄👡、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💕。

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