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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截(jie)至6月(yue)27日，6月(yue)Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至(zhi)6月27日，6月化工产品(pin)价格指数(shu)月环比上行1.12%。无机化工品期货价格(ge)多数下跌，有机化(hua)工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等(deng)价格涨幅(fu)居前，二乙二醇(chun)、天然橡胶(jiao)等价格下跌。

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货币市场净投放(fang)；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月(yue)环比上行，6个月/1年期/3年期国债到(dao)期收益率月环(huan)比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比(bi)下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上行(xing)7bp/9bp。债(zhai)券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债(zhai)到期(qi)收益率较上月末(mo)分别下行12bp/11bp/10bp。

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该法案的成本一(yi)直是财政保守派面临的一(yi)大(da)问(wen)题。由于议员们(men)要求进(jin)行(xing)相互矛盾的修改(gai)，该法案(an)在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支(zhi)出削减内容因不符合参议院和解程序(xu)规(gui)则(ze)而被修改。

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1、政策(ce)叙事的托底效应方面(mian)，资本市场很(hen)大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥(hui)棒”。去年9月26日召开(kai)的**中央政治(zhi)局会议直面问题，宣布推出一揽子(zi)增量政策，金融监管三部门、各部(bu)委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预(yu)期，提振了市场信(xin)心。科技是高质量发展的关键变量，也(ye)是资(zi)本市场价值重(zhong)塑的“动力(li)源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与(yu)业绩的正向循环、科创与估值的正向循环(huan)、科技与产业的正(zheng)向循环、强链补链延链(lian)与(yu)竞(jing)争力的正向循(xun)环等方面(mian)均有(you)表现(xian)。改(gai)革叙事方面，一个鲜明导向就(jiu)是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银(yin)”回报投资者摆在更加(jia)突(tu)出的位置，更加关注投资者(zhe)“体感”、更加注重提升(sheng)并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

2、进入7月后🧡，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👿💗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅🩲😻，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍆，从历史来看👄🥦🍆，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💌😈。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿💕，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩲🍊，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥾。基于以上💌🥝🩰，我们认为7月大盘风格相对占优🥥💞，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：