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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩱、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🧡🍄😻👠、各类主题机会活跃😻💖，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍆，后续有望迎来全面牛市👚👙🍄。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😡💟🥿，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍊💓🍋，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥒👅🤬。但在指数刚突破的2014年7月💌💘🩳🍋，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🧅💓，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👚🥔🍓😠，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👝，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💓🥻。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点，达到51%💝🍏，这是自2015年11月以来的最高水平💞👗，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后🥭🥾👡🍍，该指数在5月份上升了11点🥔💞👘，当时许多关税已被暂停🧄。

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2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄💟🩳。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👞，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍄，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🥿💔，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🍄💓👅。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍆🍈🩳。