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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🥕🤍🧡🍉，大幅跑赢沪指（1.91%）🍊👙、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）🥑🧡🥒。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复👘🩳🥥，一季度宏观预期偏正面🌽，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🥻，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👄💝，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🩱🥾🍈，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看👿🥕🧡，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🧅🍅，冶炼厂减产风险仍存👄🍌🥦，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💌🧄💞🎒，非美地区铜供需持续收紧🍋💓，需求端上半年总体呈现高景气度🧅，但后续出口回落的风险不容忽视💗💋。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨😻。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨👘🩰🩳，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位👿🧄👢，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点👞🌽，但他们强调🍇，在 geopolitical 紧张时期👗🍊🥝，两者的关系往往会转为负相关🥭🍇。

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公告显(xian)示，购(gou)买浩鲸科技控制权事(shi)项尚(shang)处于筹划阶段，初步(bu)确定的交(jiao)易对方为浩鲸科技的主要股(gu)东，包括：南京溪软企业管理(li)合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾(teng)企业管理合伙企业(ye)（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合(he)伙企业（有限合伙）。最终确(que)定的交易对方(fang)，以公(gong)司后续公告的(de)重组预案或重组报(bao)告书披露的信息(xi)为准。

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1、週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股(gu)等算力硬件股再度走強(qiáng)，創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)人工(gong)智能全天下探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成(cheng)功五連(lián)陽(yáng)(yang)！聯(lián)(lian)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)(zhang)超(chao)17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲超(chao)6%，新(xin)易盛漲超5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金(jin)信(xin)諾(nuò)、太(tai)辰光等漲超(chao)3%。

2、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)(xian)索拆解：4月~5月關(guān)(guan)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定資(zi)本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)(guan)持倉(cāng)；長(zhǎng)期(qi)資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場(chang)正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指(zhi)數(shù)(shu)突破本身也(ye)直接推陞了(le)風(fēng)險偏好。