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展望(wang)7月(yue)，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技(ji)创(chuang)新和扩内需政策驱动下(xia)，整体(ti)超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术(shu)制造(zao)业、价格上涨的资源品(pin)等领域。进入7月市场(chang)对于中报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。具体如下：

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1、我们在中期策略报(bao)告中描(miao)述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真(zhen)正(zheng)意义上的新(xin)常态(tai)，总需求增(zeng)速结束(shu)三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金(jin)流收(shou)益(yi)率不断提升。而(er)2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续(xu)下(xia)行，此后(hou)银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利(li)率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市(shi)场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、今年以(yi)來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截(jie)至6月(yue)26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數(shu)纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中證全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)(bie)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。