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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏(hong)观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权重(zhong)。之所以(yi)这(zhe)样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观(guan)主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行的空间都有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块(kuai)的节(jie)奏一致。