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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🌽🤬🥾，但5、6月随着出口增速的收窄🍅😡🍉，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💌、光学光电子、消费电子🍎🎒🍅、运营商😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓，算力租赁订单持续落地💯🩲，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧅，中报盈利或有改善🍒💯🥾，如汽车、光伏😻、自动化设备等；3）消费服务领域🤬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🌽🍌、农副产品、家电、家具🥕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋💗👞；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😈🍎👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👚🥥😡，中报业绩有望边际改善。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示🍑，在截至 6 月 24 日的一周内🥒🍄，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🥻🥕🩰🥦，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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1、由于每年例如业绩(ji)预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具(ju)有季(ji)节(jie)性效应，每个月的行业(ye)有一定的(de)季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月(yue)，相对较高概率出现超额收(shou)益的行业主要集(ji)中在国防军(jun)工、农林牧渔、基础化工、美(mei)容(rong)护(hu)理、社会(hui)服务、有(you)色、钢(gang)铁等(deng)。

2、汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性🍆👡👞🤬，稳定市场预期🍋💕，防范汇率超调风险🍆🩲，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。