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对于以伊(yi)冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方(fang)面，地缘冲击影响(xiang)偏短期，军工、大金融板块相对受益(yi)。2）原(yuan)油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输(shu)占(zhan)全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球(qiu)十大产(chan)油大国之(zhi)一，关注两个变(bian)量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博(bo)弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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焦煤方面，本周现货市场弱势运行，柳林低硫主焦煤价格不变🥒、山西中硫主焦价格下跌30元/吨；进口蒙煤价格弱势运行，蒙5#原煤价格跌10元/吨，蒙3精煤价格跌47元/吨，焦煤2509期货价格下跌4元/吨🎒🩳🩲。供给方面，近期煤矿安全生产问题多有出现，安全生产主题被有关部分多次提及🌽，同时焦煤现货价格继续走弱，部分煤矿企业库存较高，国内焦煤生产产量小幅回落🥬😻，523家样本煤矿原煤产量减少2.11万吨🥑，精煤产量减少0.47万吨至74.06万吨/日；进口方面😠🥕🥔😡，蒙古焦煤通关量中位维持，供应整体边际回落。需求方面，终端钢材需求季节性弱势💗，高炉铁水产量延续回落态势，焦炭第三轮提降落地后焦化企业生产亏损扩大，焦化企业开个率边际回落，对于 焦煤的现货需求有所减少👅👙🥑🥾💯，上游出货仍旧较为困难，多以让利成交。库存方面，523家样本矿山原煤库存增加14.06万吨，精煤库存增加5.31万吨，洗煤厂原煤库存增加8.72万吨，精煤库存增加6.41万吨👚💔👞，独立焦企库存减少21.32万吨，钢厂焦煤库存增加3.07万吨👙🍏👙，港口焦煤库存减少1万吨，焦煤总库存减少12.37万吨🩳🍆，焦煤整体库存去化。综合来看，钢材需求季节性弱势🍍👝🍉，钢厂高炉铁水高位回落，双焦的需求更加疲软💛👿🧅，近期安全生产问题被监管部门再提🥿👅🍑，同时焦煤现货价格疲软以及部分煤矿库存较高👝💯🥻👠，部分煤矿降低开工负荷🥝，上游让利销售成交为主，下游焦企以及钢厂焦化厂对焦煤采购节奏放缓👡🍋，焦煤库存多在上游积累，下游库存水平延续回落👅🥾💌，周内中东局势扰动市场情绪🍆🍆，目前焦煤供需格局维持宽松，预计短期盘面呈现震荡运行态势。

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而新消费板块交易拥挤度在5月底(di)时触及本轮最高，占市场成(cheng)交(jiao)量超过7.2%、处于(yu)接(jie)近75%分位(wei)水平，成交拥(yong)挤度上已经高于(yu)近几年数次高点（6.2%左右），仅(jin)低(di)于2022年底7.9%的水(shui)平，分(fen)位(wei)水平上也明显高于近(jin)几年的数次高点（50%左右），略低于2022年底82%的分(fen)位水平。截至6月13日，新消费板块交易(yi)拥挤度5.1%、处于(yu)43%分位(wei)，与数次高点相比仍是不低(di)的水平。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）🩱。根据中证指数公司统计🥬🍋💌，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品👞💝👢、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”💞🍓、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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1、4个(ge)沪市指数合计更换61只样本股。其(qi)中，上证50指数更换4只样(yang)本股，上证180指数更换18只样本股(gu)，上证380指数更换38只样本股，科创50指数更换1只(zhi)样本股。此次调整已于6月13日收市(shi)后正式生效。

2、消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日(ri)凌晨，以(yi)军共出(chu)动超过200架战机参(can)与对(dui)伊朗的首轮空袭。盘中最新消息(xi)，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄(e)乌局势也有恶化趋势。