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在牛市阶段I，政策逆(ni)转带来市场快速反(fan)弹，此时(shi)多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是(shi)随着市场陷入(ru)震荡，又很快回(hui)到相对低迷的状态。

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总体来(lai)看，牛市阶段I，以存量加(jia)仓为主，场外增量资金有(you)限，而又(you)由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回(hui)压力(li)，整体增量资金会比较(jiao)有限。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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1、行情回顾：上半年(nian)国债收益率整体呈现冲高回落态(tai)势，一季度债市(shi)迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期(qi)修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面(mian)持续偏紧；三是1-2月份经(jing)济基本面数据整体好于预期，经济开局(ju)平稳。3月(yue)下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快(kuai)速下跌，随即(ji)转(zhuan)为横盘震(zhen)荡。5月降准(zhun)降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅(fu)上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松(song)，国债收益率小(xiao)幅下(xia)行。行情方面，截止06月27日(ri)收盘，2年期、5年期、10年期(qi)、30年期国债收(shou)益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国(guo)债期货先跌后涨，截止06月27日收(shou)盘，TS、TF、T、TL主力合约(yue)分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别(bie)为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差(cha)方面，出(chu)于防风险(xian)的目的(de)，一季度(du)资金面整体偏紧，DR007一度上(shang)行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率(lv)快速(su)上行，长短端利差持(chi)续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端(duan)利差维持低位(wei)，收(shou)益率曲线整体维持平坦化特征。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨👛，交易流动性改善下微盘股再度活跃💓👅。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力💯，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👗👠💘🥭。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🥭，市场或由强势上涨再度转向震荡💋🤍💗🥭。风格方面💋🥥，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥒🥑。

2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝(lv)、锡、钴、铅价(jia)格环比上行，锌、镍(nie)价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库(ku)存上行(xing)。贵(gui)金属方(fang)面，黄金期现价格下行(xing)，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。