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2、建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重(zhong)点关(guan)注(zhu)；应用环节需(xu)要持续(xu)跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化(hua)的背景(jing)下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建(jian)议继续平(ping)衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来(lai)价格信号(hao)的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。