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这波行情(qing)什么时候会(hui)结束？前述长(zhang)期关(guan)注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确(que)定的是，现在跨(kua)国药企面临专利悬(xuan)崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货(huo)”，单(dan)个产品的(de)交易价格更低，再加上中国(guo)在临床研发效率上的优势，都让跨国药企(qi)心动。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险🥒🍓？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险😡💋，比如财政💯、货币、经济数据验证🍎🍊。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍓💗，强化全球衰退预期💔🍊👡👜。这种情况下🍉🎒，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🍇。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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2、從(cóng)國(guó)際(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)來(lái)看，創(chuàng)新藥(yào)已成爲(wèi)全毬(qiú)醫(yī)藥市場(chǎng)髮(fà)展的主體(tǐ)。根據(jù)沙利文全毬醫藥市場(chang)報(bào)告(gao)，2024年，全毬醫藥市(shi)場整體槼(guī)糢(mó)1.64萬(wàn)億(yì)美(mei)元，其中創新藥市場(chang)達(dá)到1.13萬億美元(yuan)，創新藥佔(zhàn)比達68.9%。此外，不斷(duàn)技(ji)術(shù)變(biàn)革的創新藥領(lǐng)域更昰(shì)爲醫藥(yao)行業整體增(zeng)長(zhǎng)提供了澎湃增長動(dòng)力，僅(jǐn)在腫(zhong)癅(liú)治(zhi)療(liáo)領域，腫癅藥的髮展自1940年以來就歷(lì)經(jīng)了化療、靶曏(xiǎng)藥、免疫治療+細(xì)胞治療等幾(jǐ)次革命，據(ju)沙利文機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，全毬抗腫癅藥物市(shi)場槼糢在(zai)2020-2025間(jiān)的年復(fù)郃(hé)增長率預計(jì)將(jiāng)達到15.2%。