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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平💌🥕，并显著低于美国市场。根据彭博数据👡，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍉👙，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥝💌💛，其中，银行💛🍓💌、电信🥔🥔🥥、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股😡，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍆。中长期来看，南向资金持续流入😡🥻💞💗，正重塑港股估值体系🥦🍎🥾，定价权逐步转移👠🍊🍊🍏💕，未来A/H价差有望收窄。此外🥔👛，创新药🤬🥕、人工智能等领域的技术突破🍄，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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在集聚区建设(she)推进(jin)会上，闵行(xing)区、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机(ji)接口集聚区建设的专项政策(ce)发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接(jie)口临床试验与转化(hua)创新(xin)联合体启动建设，全国(guo)颠覆性技术创新大赛脑机接口(kou)锦标赛正式开赛，司南(nan)脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台(tai)、脑机接口(kou)产业(ye)联盟长三角产业创新(xin)中(zhong)心和首批企业入驻集聚(ju)区，脑(nao)机接口未(wei)来产业基金(jin)矩阵(zhen)发布。

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从(cong)目前基本面的趋势(shi)来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新(xin)经济领域热点频出，地产(chan)国(guo)内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计(ji)半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定(ding)调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反(fan)应了这种预期(qi)。

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资本市(shi)场对科技创新企业的认可和支(zhi)持，激发了全社会的创新热情。越来越多的创新型企业在资本市场的助力下(xia)成功上市，成为行业领(ling)军者，这些鲜活的案例宛如一面面旗帜，为广大创业(ye)者树(shu)立了榜样，让科技(ji)创新的价值深(shen)入人心，为科技强国建(jian)设(she)奠定了坚实的人才基(ji)础和社会基础。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥔🥑🍅👄、机械（自动化设备）👠🍈😠、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍄🍓🌽、贵金属、小金属）👢🍉👚、计算机等。

2、⚑ 中观景气(qi)和行业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计改善(shan)或持续(xu)较高增速领域。盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等(deng)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月(yue)份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。