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1、🏮 后(hou)续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市+低利率(lv)时(shi)代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

2、本周市场各指数全面上涨👙👠🍈🥑💓，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%👜💖，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🥿🍑💘，北证50指数上涨6.84%。