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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是(shi)贯(guan)穿(chuan)中报季的话题，指数(shu)型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面(mian)加速东移(yi)，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领(ling)域(yu)全产业链变(bian)现(xian)能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或(huo)将带来(lai)市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新(xin)药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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成份股方面，肥料、氟(fu)化工、合(he)成树脂等板块部分个股涨幅居(ju)前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫(wei)星化(hua)学、三美(mei)股份(fen)等多(duo)股(gu)涨超2%。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏(fa)支撑。因此(ci)，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相(xiang)关板块(kuai)可能会面临一定压力(li)。但随(sui)着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入(ru)相对的业(ye)绩真空期，届(jie)时投资者对新产业(ye)趋势板块的(de)压力将有所减轻，有利于相关股票(piao)的表现。

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1、用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》👅👙，由金刚数智向算力客户提供算力服务🍊👜👝🍒👙，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用🎒。上述合同属于公司日常经营性重大合同🩰，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🍓。