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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥝👠🥕😈🍊、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😻💝🧅🌽😈，从历史来看👝😠🤍🤬🎒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥑👝😡🎒。第二😈，外部流动性方面💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗，加力实施增量政策”😈🍌，关注7月政治局会议的表述变化💟。第四，市场交易和增量资金层面💯😻，近期在以伊冲突缓和后🍓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍒🥝。基于以上👅🤍👙😈，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥑🩰。对7月的风格指数推荐如下：

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🩱👜🩲、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)👄、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🥕。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🤬、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入(ru)。6月央行(xing)主(zhu)动呵护流动(dong)性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松(song)，7月(yue)资金面有(you)望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预(yu)期有所升温(wen)。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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5月主(zhu)要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)(dang)月衕(tòng)比增(zeng)幅(fu)多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至7.24%，三箇月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅收(shou)窄9.79箇百分(fen)點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量(liang)增(zeng)幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄12.43箇百分(fen)點(dian)至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要(yao)企業汽車起重機銷量(liang)衕比跌(die)幅擴大(da)4.62箇(ge)百分點至-8.10%，三(san)箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企(qi)業內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇(ge)百分點至 12.31%，三(san)箇(ge)月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二(er)季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需(xu)错(cuo)配仍存在，价格端持续低迷(mi)，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领(ling)域业绩(ji)有望改善。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计(ji)划中，近(jin)三分之二将默认储蓄率（即新缴费者(zhe)工(gong)资中转入雇主(zhu)退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年(nian)选择 6% 或更高比(bi)例的(de)计划数量的(de)两倍。