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战略上，去年10月(yue)以来震荡市(shi)的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛(niu)市(shi)。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月(yue)突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续(xu)反弹(dan)，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情(qing)冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始(shi)盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标(biao)（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上(shang)行。

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從(cóng)新房成交特(te)徴來(lái)看，今年以來，覈(hé)心城市(shi)改(gai)善(shan)型項(xiàng)目入市節(jié)奏加快，帶(dài)動(dòng)需求持續(xù)(xu)釋(shì)放，北京、上海、南京、成(cheng)都等多箇(gè)城市以改善性需求爲(wèi)主的高總價(jià)項目去化錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好。

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5月，计(ji)入**广义开支(zhi)、商(shang)品房销售额、社会零售(shou)商品额、出口金额和企业资本开支的总需求(qiu)增速同比增速进(jin)一步回升至5.7%，总需求依然保(bao)持稳定，滚动三个月(yue)工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目(mu)前的需求和企业(ye)收入增速有望保持(chi)稳定。预计半年报上市公司收入和利(li)润增速仍保持小幅边际改善的(de)态势。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供(gong)需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化(hua)學纖(xiān)維(wéi)行(xing)業內(nèi)(nei)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善(shan)；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈(cheng)下行態(tài)勢(shì)；預計(ji)2025年下半年整體(ti)化工行(xing)業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)(jin)一(yi)步改善。

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1、6月(yue)末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底(di)市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释(shi)放利好带动市场向(xiang)上可(ke)能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托(tuo)车、农化(hua)制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一(yi)步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板(ban)块的回调风险。

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