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展望未来，AI产业的投资逻(luo)辑逐渐从“讲故事”转向“看业绩”，资金(jin)或更加青睐业绩高(gao)增的AI指数。Wind数据显(xian)示，科创AI指数2025-2027年的预期营收增速分别(bie)为(wei)34%、18%、22%，预期(qi)归母(mu)净利润增速分别为102%、47%、32%，呈现出较强的业绩增(zeng)长势头(tou)。

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展望A股后市👞👡🥿🥦，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观🍅。光大证券认为👞💕👢🍉，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地👝🥝。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点👢🥻🤍，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性👚👚🍅，建议关注食品加工、专业服务🩱🥭🎒、休闲食品等行业。

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一键配置吃喝板块核心资产👘👝🩱，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数👿🍇💞🥕，约6成仓位布局高端😡👘👚、次高端白酒龙头股🍊💕，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股😠🍈🥻，前十权重股包括“茅五泸汾洋”💞🍅🍈、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局🥿。

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此外，汇率波动可能也将成为瑞士央行本周的考量因素之一👗🍓。瑞士央行政策制定者正试图采取措施遏制资金流入瑞郎💘👄🍉🥔🍓，自美国总统特朗普于4月初宣布“解放日”关税措施以来，瑞郎对美元汇率已升值超过8%。

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1、25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市，是基准(zhun)判断。这个判断有什么下行风险？我(wo)们认为稳定资(zi)本市场“隔离(li)墙”能够隔绝大部分短(duan)传(chuan)导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验(yan)证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的风(feng)险(xian)，比如中期资(zi)产(chan)配置格局的变化。市场(chang)关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也(ye)可能更长时(shi)间维持低位，A股(gu)供需(xu)格局改善节点(dian)可能推后。而在中长(zhang)期中(zhong)美竞争视角下(xia)，美国经济下行压力对中国资产的(de)影响是中性(xing)的。

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