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（2）供应端🍉🍎🥾🍈，锌矿供应宽松进行中🍉，市场关注的主要增产矿山提产顺利。随着矿端供应的增加，锌矿加工费有望继续回升，冶炼厂的利润也将得到修复，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨，处历史同期高位。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示🥾，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市👿，更加精准服务技术有较大突破💗🤬、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露👠、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度👘🍎；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围👄，支持人工智能、商业航天👡👙、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等🍒😻💖💓。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍄🥾。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍏🍉，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👅🍊、消费电子👚🍒🥑、运营商🤍、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👅🍒👗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤬、自动化设备等🥝💋🍓🥝🍉；3）消费服务领域🧄👢，如饮料乳品💘、农副产品🍅🍊👠、家电、家具🥒🧅🥭、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉👿🥒👘；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩳🤍🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍇，中报业绩有望边际改善👢🥔💔。景气方面🍓，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👄🥕🥻💖。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💕🍈，公用事业燃气价格上行。综合盈利👚、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👛🥻💛，行业推荐重点关注：电子（半导体）💋💗🥝🧡、机械（自动化设备）👗、医药生物（化学制药）🍑🥦🍍、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍈🧡💔、小金属）🥝🥝、计算机等💖💓🤬🧅。

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1、据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方🩰，剔除重组失败🧡，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺🩱💞💋💋😈、昇辉科技、国投中鲁👜、东莞控股、梦网科技👘🧡💓👜、邵阳液压🍆、新莱福🍓🍓💔、沪硅产业、隆扬电子🍒🩱💯🍎、远达环保🥻、ST联合（**）🩱、哈森股份（**）💝、*ST宇顺💗、科源制药💕🩰、津投城开、南京化纤🧡👞💔、建龙微纳、海联讯👗🥭👄👄、天亿马💯👘、华升股份、奥浦迈、沈阳机床💘🥻、群兴玩具、汉邦高科（**）🩳😈、创业黑马👜💓👢、宏创控股👠💓、新晨科技、杰美特🥻、鸿铭股份🩱、至正股份、中科通达🥒😻🍑💗、晶丰明源🩲、本钢板材🍍💕、厦门港务、电投能源、隆扬电子🥝😡、上海电力、中国船舶🩲🩱🩱、广西广电、安孚科技🍆🍉、工智退、信邦智能、新铝时代💛🥭、慧博云通、云维股份、电投产融🍈💯👝、渤海汽车、邦基科技💛、九联科技💋💘🥒、国城矿业（**）🥭、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技😡💛、南华仪器🩳😈🧅🍒、天元宠物、蓝科高新🍇💯🍊🥬🍇、海汽集团、腾景科技🧅🩱🥝、新相微👢、光智科技👜、海峡股份🍇🍉😠、安宁股份🩰、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实💖🍉🥕🧅、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥🍒🍓、综艺股份🍑🍆、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股👅🩱👄💓、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮🥒、海兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋科技🍆。具体情况如下图：

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净(jing)流入规模(mo)在6月进一步扩(kuo)大至373亿元，显示当前市(shi)场风险偏好整体较(jiao)高。并(bing)且从历(li)史(shi)看，私募基(ji)金、融(rong)资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现(xian)多空策略和(he)套(tao)利交易，例(li)如通过融资加仓放(fang)大(da)收益，因此私募基金规(gui)模扩(kuo)张带来(lai)的杠杆需求(qiu)会驱动融资余额(e)上升。在这些(xie)资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明(ming)显提升。