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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💋🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅🥥👿🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍🍊，目前利率仍处于较低水平🧅💖💋🍅，资产荒趋势依然存在👙🤬。上半年👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄，进一步积累了今年的赚钱效应😻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥬。风格方面🩲🥻👗💋👗，从当前景气趋势和产业趋势来看👗🍉🥻💖，7月科技风格占优的可能性较大🍓🍓。

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在牛市阶段I，政(zheng)策(ce)逆转带来市场快速反弹，此时多数情况(kuang)下为存量客户的加(jia)仓(cang)，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市(shi)场快速(su)反(fan)弹时，开户数脉(mai)冲式回升，但是随着市场(chang)陷入震荡，又很快回(hui)到相对低迷的状(zhuang)态。

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韓(hán)國(guó)股市(shi)週一上漲(zhǎng)，追隨(suí)華(huá)爾(ěr)街漲勢(shì)，且有朢(wàng)錄(lù)得2020年末以來(lái)單(dān)月最大漲幅。韓(han)元兌(duì)美元(yuan)颺(yáng)陞(shēng)，三年期國債(zhài)收益率亦上漲。韓國綜郃(hé)股價(jià)指數(shù)上漲0.91%，報(bào)3，083.85點(diǎn)。受(shou)大選(xuǎn)后的(de)政筴(cè)樂(lè)觀(guān)情緒(xù)提振，該(gāi)指數本月迄今已上漲14.1%，如菓(guǒ)漲幅得以維(wéi)持，將(jiāng)創(chuàng)下2020年11月以來最大單月漲幅。

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1、融资资金已经连续两个月净流入🍓💯，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🥔。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🤍🍏，例如通过融资加仓放大收益🥥😈💔，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下💘🩰，整个市场交易活跃度明显提升。

2、量价齐升，银行ETF（512800）最(zui)新基金(jin)规模达113.57亿元，近1年日均成(cheng)交额达4.04亿元，为全市场规模最大、流动性最佳*。