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6、国内(nei)市场方(fang)面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限(xian)。2025年上半年影响(xiang)郑棉期价走势(shi)的主要因素是较(jiao)为宽松的供需格(ge)局和中(zhong)美关税。站在(zai)当前节点来看，中美关于关税(shui)问题已经原则(ze)上达成协议框架。新棉尚(shang)未上(shang)市，棉(mian)花进口量(liang)偏低(di)，目前国内棉花商业库存已经(jing)降至新(xin)年(nian)度同期较低水(shui)平，同比下降超30万吨。综上，我(wo)们(men)认为与(yu)前低时期相比(bi)，宏观(guan)与基本面均有好转，再破(po)前低概率较低(di)。展望未来，新年(nian)度棉花供需格局是主要影响因素。目(mu)前(qian)看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场(chang)共识，新疆地(di)区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格(ge)局。需求(qiu)端，棉花(hua)刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增(zeng)。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据(ju)反馈，非棉类纺服产(chan)品(pin)需求增(zeng)速要好于纯棉类需求。进出(chu)口方面(mian)，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关(guan)税仍然较高(gao)，且未来降至特朗(lang)普上台之(zhi)前水平难度较大，对于棉花进口以及终端(duan)纺服产品出(chu)口势必(bi)会(hui)有一定影响(xiang)。整体来看，当(dang)前棉花供需格局要好于(yu)年初水平，棉价底部有支撑(cheng)，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库(ku)存现状，棉价重心或有一定抬升(sheng)，但新棉丰(feng)产(chan)预期(qi)较强，抢(qiang)收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有(you)下降，不足以(yi)支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心(xin)或略有上移，但空间预计有限。

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截至(zhi)2025年6月27日，宽(kuan)基指数(shu)来看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指(zhi)处于(yu)估值(zhi)分位数“安(an)全(quan)”等级。

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2、目前来看🧄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥒👠👛🤬🥝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💓，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💛👚👞🍄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🎒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💛🥿🍄。