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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司🩱👛。公司是以煤炭生产🤍🍆、运输、销售为基础🧄💌🤬🍓，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一🍎。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望(wang)延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄(zhai)；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净(jing)流入规模扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净(jing)流入。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍆💗，主要受内外需求不足👚、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥥、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💗，TMT制造业同比增幅扩大🤬👗🩳。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🎒💓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💟🥒，半导体🍋、光学光电子、消费电子、运营商💕👡🥦👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘🩲，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩳；2）中游制造领域👢🥝，部分领域景气度有所回暖🥔🍍，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧡、自动化设备等；3）消费服务领域🍆🍒，受益于扩消费政策提振👘🥕🩰🍈、电商平台大促🥬👞👢、五一端午等多重假日**🍇💛🥔🍒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏🥾🥾🍊、农副产品、家电🥿👢、家具💝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾🥒；此外贵金属💞😠😠、燃气💌🍅、电力🥕、农化制品🍇🍓🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👛🥿，中报业绩有望边际改善。

2、我们不知道市场会有多疯狂💗🍅，也不知道事情可能会坏到什么程度🤍。不要用margin是投资的基本要求🥔🍍🥿！我们一直说的是10年20年🩳，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境，没必要🩰💝。（2024-09-18）