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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入(ru)和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续(xu)其分红表现，也可(ke)以通过自由现金(jin)流积(ji)累转化(hua)为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的(de)银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹(dan)性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求(qiu)复(fu)苏(su)支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收(shou)获期，自由(you)现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面(mian)，货(huo)币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回(hui)升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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上述研报(bao)列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年(nian)高点至今TMT板块(kuai)估值层面，电子指数PE变(bian)化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下(xia)降80%；盈利层面（利润变化(hua)），电子增长27%、通信增长(zhang)30%、计(ji)算机下降23%、传媒下降36%；股利收(shou)益率层(ceng)面，TMT四个行(xing)业的股(gu)利收益率基本都在5%-10%附近

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而对外部冲击最为显著的担忧，来自全球贸易政策(ce)的变数。美国**威胁将对欧盟商品征收高达50%的关税，引发欧洲市(shi)场广泛警觉(jue)。在全球供应链(lian)高度(du)互相依赖的背景下，任何形式的贸易摩擦升级都可能对企业投资与跨境出口(kou)造成压力。对此(ci)，拉加德指出，贸易政策的(de)不确定(ding)性正在短期内抑制欧洲企业(ye)的信心(xin)。芬兰央(yang)行行长奥利·雷恩进一(yi)步表(biao)示，现有政策模型难以(yi)完全模拟(ni)潜在风(feng)险，包括贸易壁垒、金融市场波动，乃至供应链中断带来的连锁反应等(deng)。

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2、尽管公司与大族控股(gu)诉讼案件和解并(bing)执行完毕(bi)，被(bei)冻(dong)结的主(zhu)要银行账户已经被解除冻结(jie)，但公司(si)及全资子公司(si)南通同洲(zhou)电子有限(xian)责任公司(si)等彼时仍存在其他银(yin)行账户被冻结资金的情形。截至2024年4月20日，该种其他风险警示情(qing)形尚未(wei)完全消除(chu)，公司股票交易被(bei)继续实施其他风险警示。