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由于每年例如业绩预告🍄、两会、政治局会议👡、业绩考核等等具有季节性效应💞👿👡，每个月的行业有一定的季节性👿🧡，也可以作为行业选择的参考💋😻。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🧅👠🧡🥻🥝、农林牧渔👅🥾、基础化工、美容护理💋🥾💕、社会服务、有色🧅🩰、钢铁等。

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在上个月的月度观点报告中😡，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看👞🎒🍋，宽基指数在六月偏震荡的概率较大😈🥭🩲。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🧡、质量类风格的表现🥬🥕🥬🍊。实际情况来看💔🍆，6月市场走势维持了震荡的趋势😠，指数表现相对均衡，差距不大🥿。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🥾🍇💓，市场一度震荡调整💋🍑，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👚。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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这事太大了，超出一个 29 岁、工作三(san)年的年轻人想象，他那时只是想 “凭什么一个(ge)月只能赚 4000 块？” 当时中国汽车业主(zhu)要是合资、国企(qi)或者超大型民企，想(xiang)当上部长得捱到差不多 50 岁，而夏珩(hang)、何涛加上广汽丰(feng)田电动车项目经理杨春雷三(san)个人没钱、没声望，成功太渺茫。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👄。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💟，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👿💓🍑，ETF净赎回规模收窄🍇😈；市场风险偏好有所改善💖，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥔🩳，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥔🤍🍓，资金需求规模低位稳定🍍💞。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍄🍇。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🥒，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人💖💋👄👅、创新药、新消费、固态电池🍆、可控核聚变🍍🍍🥑👜👅、低空经济、半导体自主可控🤍、军贸出海提速等。