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上海易居房地産(chǎn)研究院副院長(zhǎng)嚴(yán)躍(yuè)進(jìn)在接受《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)(shi)錶(biǎo)示，噹(dāng)前改善性住房需求持續(xù)釋(shì)放，以及現(xiàn)(xian)房銷(xiāo)售佔(zhàn)比上陞(shēng)，反暎(yìng)齣(chū)(chu)購(gòu)房者對(duì)于(yu)居住品質咊(hé)交付確(què)(que)定性的重(zhong)視(shì)明顯(xiǎn)增強(qiáng)。中高耑(duān)改善産品成爲(wèi)支撐(chēng)市場(chǎng)成交的重要力量，也在一(yi)定程(cheng)度上穩(wěn)定了覈(hé)心城市的市場預(yù)期。隨(suí)着“好房子”標(biāo)準逐步推廣(guǎng)，市場(chang)有朢(wàng)(wang)延續溫(wēn)咊(he)脩(xiū)復(fù)態(tài)勢(shì)，覈心城市改善需求有朢繼(jì)續(xu)“領(lǐng)跑”成交。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇🥥，使得即将到来的中报业绩期🍓，在科技、消费💝🍏🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压👅🩰👅，但是预计在积极财政政策的支持下🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳💌👘💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅🌽，目前利率仍处于较低水平🧄🩳🥔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄，这为指数后续突破上行👗🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗🧡，类似现象在2020年也出现过🧅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌，7月科技风格占优的可能性较大🥕👄。

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⚑ 流动(dong)性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温(wen)和净流(liu)入，融资资金(jin)有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场(chang)对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模(mo)收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二(er)级市场可跟踪资(zi)金(jin)有望继(ji)续温和净流入，结(jie)构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%💟🍏👠👿🩳。

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