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湘财(cai)证券指出，长维度来(lai)看，目前A股市场处于新“国九条”行情(qing)和(he)类“四万亿”投资的重叠趋(qu)势中，2025年A股市场(chang)或大概率以“慢牛”方(fang)式运行。中维(wei)度来看，2025年**工作报告(gao)中(zhong)提(ti)到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是(shi)未来市场关(guan)注的(de)主要方向。短维度来看，目前处于中美关税(shui)90天缓冲期(qi)内，我国出口有(you)望保持相对韧(ren)性，且国内宏观(guan)政策逐(zhu)步落地，国家已将工作重心(xin)转向科技领域，大环(huan)境稳定有利于市场上行。

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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态(tai)链(lian)公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司(si)，品(pin)类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环(huan)境变量(liang)突然变(bian)化(hua)的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始(shi)重(zhong)新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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1、但(dan)长期来(lai)看，经济活动(dong)渠道开始发挥作用——地缘政治紧张局势打击全(quan)球需求，不确(que)定性抑制投资和消费，最终压低石(shi)油需求和价格(ge)。

2、1）安全資産(chǎn)方曏(xiǎng)(xiang)（如黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等(deng)）：中美(mei)談(tán)判中稀土齣(chū)口筦(guǎn)製可能放鬆(sōng)，顯(xiǎn)著緩(huǎn)解供應(yīng)耑(duān)擔(dān)憂(yōu)；在(zai)地緣(yuán)咊(hé)(he)資源**意識(shí)陞(shēng)溫(wēn)揹(bēi)景下，此類(lèi)安全資(zi)産(chan)中期配寘價(jià)值凸顯(xian)，建議(yì)適(shì)度配(pei)寘竝(bìng)密切關(guān)註政(zheng)筴(cè)節(jié)奏；