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二、市场下行风险(xian)的思考：稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要(yao)的下行风险，只能是长传导(dao)链条的风险。可(ke)能是(shi)美国经(jing)济下行超预(yu)期，强化(hua)全球衰退预期，进(jin)而(er)A股供需(xu)格局改善拐点可(ke)能推后。另外，中国全球竞争力(li)提升的验证过程(cheng)，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证(zheng)的容错(cuo)会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金(jin)融外循环的关键环节。A股(gu)代表性资产登陆港(gang)股(gu)已成趋势。叠加港股互(hu)联网、新消费、创新药本就有(you)更强的代(dai)表性。港股正在成(cheng)为第一个中国全(quan)品类龙(long)头的代表性市场。2. 港(gang)股国企高股(gu)息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振(zhen)定价“中国战略机遇期阶(jie)段”，港股是两类资金的交(jiao)集。

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1、但(dan)在 5 月通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)(yu)期后，美聯(lián)儲(chǔ)麵(miàn)臨(lín)着(zhe)降(jiang)息的壓(yā)力。儘(jǐn)筦(guǎn)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)(de)・特朗普髮(fà)錶(biǎo)評(píng)論(lùn)，敦促美聯儲降息一箇(gè)百分點(diǎn)，但投資者預計(jì)央行在週三結(jié)束爲(wèi)期兩(liǎng)天的會(huì)(hui)議(yì)時(shí)不會採(cǎi)取行動(dòng)。

2、5、当前来看，油市最大的基本面还(hai)是(shi)地缘事件的演绎的影响程度。伊朗已联系(xi)阿曼和卡塔尔，请求两(liang)国在美国与伊朗之间进(jin)行斡旋，以阻(zu)止以色列持续(xu)的空袭并重启核谈判。同时，沙特也在(zai)幕后积极推动(dong)一项停火框架，旨在为恢复谈判创造条(tiao)件。伊朗做(zuo)出这些(xie)努(nu)力的同时，华盛顿也发出了明确的信息：只有(you)伊朗全面接(jie)受美(mei)国提(ti)出的方案，其(qi)中包括完全(quan)停止铀浓(nong)缩活动，才能(neng)结束以色列的军(jun)事行动。本周将是非常重要的时间窗口，如果中(zhong)东局势(shi)有效遏制，油价后续或承压；而一旦中东局势演绎超预期，油市供应面临脆弱性(xing)，油价将呈现大幅走高格局(ju)。整体对于投(tou)资者的持(chi)仓和交(jiao)易挑战(zhan)较大，建议谨(jin)慎(shen)持仓，注意(yi)风险(xian)。