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中新网6月16日电 据柬埔寨媒体报道，当地时(shi)间(jian)16日，柬埔寨人民党主席、参议(yi)院主席洪(hong)森宣布，如(ru)果24小(xiao)时内泰国军方仍未恢复柬(jian)泰边境正常通行，柬埔(pu)寨将从17日起全面禁止(zhi)泰国农产品入境。

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中东局势升级消(xiao)息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航(hang)空20CM涨停，场内热门(men)国防(fang)军工ETF（512810）、通用航空ETF华(hua)宝(bao)（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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期货日报记者在采访中获悉，在钢厂三轮(lun)提降之后，焦化厂利润持续走低，焦炭产量有所下降。库存方面，虽然港口及钢厂焦炭(tan)库存降低，但独立焦企(qi)库(ku)存仍然偏高。在焦煤期货价(jia)格跌破部分煤矿的生产成本后(hou)，产量已有所(suo)下降。523家样本矿山精(jing)煤周度产量自高点的81.7万吨降至74.1万吨，但矿山库存仍创新高，目前已升至486万吨。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑(ya)铃配置。我们继续维(wei)持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资(zi)产价(jia)格企(qi)稳对(dui)扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下(xia)半场是实物(wu)再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信(xin)贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能(neng)力占(zhan)优。牛市上下半场的(de)切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路(lu)。

2、行业(ye)配置上，适(shi)度(du)均衡配置(zhi)，建议关注有色金属(shu)、军工(gong)、AI应用（软件、硬(ying)件）、创新药等(deng)。主题(ti)方面，建(jian)议关注：自主可控、并购重组等。