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而(er)对外部冲击最(zui)为显著的担忧，来自全球贸易政(zheng)策的变(bian)数。美国**威胁将对欧盟商品征(zheng)收高达50%的(de)关税，引发欧洲市场广泛警觉。在全球(qiu)供应链高度互相依赖的背景(jing)下，任何形式的贸易(yi)摩擦升级都可能(neng)对企(qi)业投资与(yu)跨境出(chu)口造成压力。对此，拉加德指(zhi)出，贸易政策的不确定性正在(zai)短期内抑制欧洲(zhou)企业的信心。芬兰(lan)央(yang)行行(xing)长奥(ao)利(li)·雷恩进一步表示，现有政策模型难以完全模拟潜在风险，包括贸易壁垒、金融(rong)市场波动，乃至供应链中断带来的连锁反应等(deng)。

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据两位消息人士透露，美国总统唐纳德・特朗普反对以色列刺杀伊朗最高领袖阿里・哈梅内伊的计划。目前以伊双方正持续进行报复性打击，而特朗普已公开和私下明确表示👿，他倾向于让美国暂时置身于这场冲突之外🥾。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🩲🥑👜，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”💗😈💗，国防军工板块或已进入击球区间🥔👠💞。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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当前(qian)，全球百年未有之大变局纵深演进，国际竞争格局深度变化，深圳(zhen)作为大湾区核心引擎和(he)“双循(xun)环新格局”的重要(yao)节(jie)点城市(shi)，承载着重要的战略使命。何杰表(biao)示，本次《意见(jian)》聚焦“教育科技人才体制机制改(gai)革、强化创新链产业链资金(jin)链人才链深度融合(he)、构建更高水平开(kai)放型经济新体制、建(jian)设现(xian)代化国际(ji)化创新(xin)型(xing)城市”等关键环节，作出(chu)系列重要部(bu)署，标志着综合(he)改(gai)革试点“2.0”正式启航。这既彰显了中央“以改革破难题、以开(kai)放促发展”的坚定决心，也(ye)表(biao)明了中央对(dui)于深圳在新时代改(gai)革开放新征程上“勇当尖兵(bing)”、为(wei)全(quan)国高质量发展贡献更多经验的殷切期盼(pan)。

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1、何杰透露(lu)，《意见》提(ti)出“允许(xu)在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企(qi)业按照政策规定(ding)在深(shen)圳证券交(jiao)易(yi)所上市”，据悉深圳相关部门正(zheng)在制定(ding)相关上市规则，有望(wang)试点红筹股二(er)次上市，将为科创企业提(ti)供更加(jia)便捷高效的上市渠道。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数(shu)超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基(ji)础设施投(tou)入持续性(xing)超预期；关税影响(xiang)有限。我们(men)从海外云厂商1Q25业绩会(hui)观察到，AI赋能云服务收入及(ji)利(li)润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本(ben)开支均维(wei)持或上修，我(wo)们(men)认为(wei)今年云厂(chang)商AI资本开支投入(ru)有望延续较高增速(su)，AI基础设施需求(qiu)持续性(xing)超出(chu)市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板(ban)块厂商大多进行全球化布局(ju)，因此我们认为较大概率能够绕过关(guan)税(shui)较高的(de)生产地，需要承担的关税有限(xian)；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价(jia)等举措(cuo)转移至下游客户，因此我(wo)们判断关税对海外通信板块利润率影响有限(xian)，在AI投入(ru)持续的背景下，对需求影响亦有限。