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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🥻💟💓，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26😡👛😡。以上个股均为标的指数成份股😻💗👅，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍇，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍌。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍋👠🩳、评论💖🤬、预测💘、图表🩱🍋🥭🥑、指标、理论🥔👚🎒🍑、任何形式的表述等）均只作为参考💛，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍓。另，本文中的任何观点💗、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💟🥑🍌，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险😻，基金的过往业绩并不代表其未来表现😻💛，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🩳🍄。

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1、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业(ye)绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改(gai)善。

2、风格(ge)层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。